Le plan machiavélique de Rumplestiltskin est enfin dévoilé et Regina réalise que leur unique espoir de l'arrêter est de détourner le jeune Henry de sa quête de vengeance. Pendant ce temps, Tilly et Margot cherchent de l'aide à Storybrooke. Ses espoirs d'être un jour réuni avec Belle s'amenuisant, Weaver lutte pour trouver un moyen de vaincre son alter ego maléfique, et lorsque la vie de Rogers est menacée, il devra faire le sacrifice ultime.
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