Peu après que Reddington ait été blessé par balle au poumon, Liz et Dembe parviennent à l'emmener dans un lieu sécurisé indiqué par Mr. Kaplan afin de recevoir les premiers soins. Reprenant conscience, Red qui se bat pour sa survie, demande à Liz de parler à un nommé Leonard Caul, cet homme pourrait avoir une idée pour décrypter le Fulcrum. Cependant, le directeur du National Clandestine Service, également membre de la Cabale, est prêt à tout pour éliminer Reddington, convaincu que ce dernier ne détient pas le Fulcrum. Dans l'appartement de Red, Liz retrouve Caul et apprend que le Fulcrum contient des informations concernant des assassinats politiques et de terrorisme dans lequel est impliqué la Cabale. Liz parvient à arrêter de justesse la mission d'assassinat du directeur sur Reddington en lui faisant du chantage avec le Fulcrum. (thetvdb.com)