Les soeurs Halliwell mènent l'enquête sur la mystérieuse disparition de trois sorcières. En se rendant au domicile de l'une d'entre elles, Paige y trouve une pièce d'or qui la téléporte directement au refuge des agresseurs : une bande de pirates ayant pour chef le capitaine Black Jack Cutting. Après avoir été condamné par une sorcière à être immortel sans pour autant conserver sa jeunesse, il est à la recherche de la fontaine de la jeunesse. Cependant, Darryl et Sheridan sont, eux aussi, sur l'affaire. De plus, ils sont chargés de surveiller les trois soeurs. L'enquête prend un nouveau tournant à l'arrivée de Brody, un agent du FBI pour la sécurité du territoire, qui en sait beaucoup sur leurs comptes. Pendant ce temps, Leslie use de toutes sortes de ruses pour dîner avec Phoebe alors que Léo ne cesse d'être hanté par la créature qui l'a poussé à tuer un fondateur. (thetvdb.com)