Un oiseau géant a attrapé Merc dans ses serres. Yû tente courageusement de la sauver mais il est emporté à son tour par le malicieux volatile. Ce dernier les amène jusqu'au pays céleste, une île flottant dans le ciel. Malheureusement, le peuple céleste interdit l'entrée des étrangers sur son sol sacré. Yû est mis en isolement tandis que Merc est envoyée auprès de Michelia, éminence religieuse du pays. (thetvdb.com)