Dans cet épisode, on apprend que Lily, la mère de Stefan et Damon a voulu s'assurer que ses fils allaient bien alors qu'elle souhaitait rejoindre l'Europe avec ses compagnons en 1863. Valérie a rencontré, à cette occasion Stefan. Ils tombent sous le charme l'un de l'autre et Stefan a eu sa première fois avec Valérie. Celle-ci rattrapée par son chaperon, Jullian, qui n'est autre que l'amant de Lily, doit abandonner Stefan. Caroline, qui est toujours séquestrée l'apprend de la bouche de Valérie tandis que Stefan raconte ceci à sa mère. Damon lui cherche à échanger le cercueil d'Elena contre le dernier hérétique qu'ils ont réussi à capturer. Lily, touchée par les confidences de Stefan libère Caroline. Bonnie apprend que Alaric n'a pas détruit la pierre du phénix et que Jo est toujours dans la chambre froide de l'hôpital. A la fin de l'épisode, Valérie trouve l'hérétique qu'a capturé Damon et le tue car il a été missionné par Lily pour retrouver Jullian.c'est ce dernier qui a empêché Valérie de retrouver Stefan plusieurs mois après qu'elle l'ai quitté et qui l'a battue, tuant ainsi le bébé qu'elle attendait. (thetvdb.com)