Quelques années auparavant, Fizzarolli et Blitzø adolescent assistent au concert de Mammon, le roi de l'Avarice, qui annonce à ses fans qu'il va organiser un spectacle pour employer le futur clown gagnant de son concours. Fizzarolli rêve de ce spectacle et travailler avec lui, Blitzo n'aime pas trop l'idée mais encourage quand même son ami. 10 ans plus tard, Fizzarolli se prépare pour sa 10e présentation, mais Asmodeus ne veut pas qu'il y aille car Mammon l'exploite. Sous les supplices de Fizz, il accepte et engage Blitzø comme garde du corps et pour tenter de le convaincre d'arrêter le concours. (thetvdb.com)