Les passagers d'un paquebot de croisière ont subitement disparu dans l'océan, près d'une île. Jerry charge donc les Spies d'aller sur place afin de découvrir ce que sont devenus les passagers. Sur l'île, elles rencontrent un étrange pêcheur qui dit ne rien avoir vu... mais elles ne tardent pas à s'intéresser à lui, après s'être aperçues que l'île est envahie par d'étranges créatures apparemment mi-humaines, mi-animales...et clover ne tarde pas à comprendre comment ces personnes sont devenus comme celà (thetvdb.com)