Mike commence sa formation d'agent infiltré sous la tutelle de Briggs. Il se rend vite compte que cela implique de ne pas toujours suivre le manuel de conduite du FBI ou même la loi. Plus tard, il rencontre son psy, qui est en réalité son agent traitant, Juan Badillo, concernant son enquête sur Briggs. En effet, Mike a été envoyé à Graceland pour enquêter sur les agissements de Briggs. Badillo veut qu'il se rapproche de Briggs en intégrant une de ces affaires. Cependant, Briggs pense que c'est trop tôt. Jakes coince des trafiquants d'animaux exotiques et tombent sur une cargaison de balles tueuses de flics. Quant à Laurel, elle cherche toujours à coincer le russe qui veut la mort de Donnie, mais Briggs l'informe que son équipier a été transféré à Miami de façon permanente. Mike et Charlie vont sous couverture voir Paige. Celle-ci est infiltré auprès de Choi, un contrebandier chinois. Mike propose à Briggs d'utiliser les balles tueuses de flics pour appâter l'une de ces cibles, Bello, un chef de gang. Briggs accepte et Mike part sous couverture avec lui voir Freddie, un des lieutenants de Bello, pour lui vendre les balles. (thetvdb.com)