Alors qu'ils combattent Mumbo Jumbo (voir "En pièces détachées"), les Titans se retrouvent tous emprisonnés dans son chapeau, quatre étant changés en animaux et Changelin en objet. Raven ayant été emmenée par le magicien, ses amis la recherchent et doivent notamment affronter un groupe de gants blancs. Ils finissent par trouver Mumbo et Raven à la salle de spectacle. Le magicien les emprisonnent et, lors de son show, fait faire à chaque "Titanimal" et Changelin un tour. Le grand final doit les voir disparaître à jamais. Mais Raven a une idée : elle demande à Robin d'utiliser Changelin, transformé en pinceau, pour tous les peindre aux couleurs du décor, ce qui les fait se fondre dans l'arrière-plan. Ils semblent donc devenus invisibles. Mumbo se laisse prendre au piège et nos héros parviennent à le vaincre et ressortir du chapeau sous leur forme humaine. Le magicien essaie de s'enfuir, mais Robin le neutralise. (thetvdb.com)