Alors que Jafar se prépare à déclencher son sortilège, il découvre que quelque chose cloche avec Will. Il décide alors d'interroger la Reine Rouge pour découvrir le problème : Will n'a pas de cœur. Pendant ce temps, Alice et Cyrus se rendent à Storybrooke pour obtenir le cœur du Valet. En flashback, Anastasia se prépare à épouser le Roi Rouge. Elle rencontre alors Cora, la Reine de Cœur, qui va jouer un rôle important dans sa transformation en la Reine Rouge. (thetvdb.com)