Treize ans ont passé dans la ville de Henning, Tennessee. Nous sommes en 1896. La ville est en plein essor grâce à l'expansion du chemin de fer. De retour à la maison après une dizaine d'années dans l'enseignement, Elizabeth Harvey renoue avec sa sœur cadette Cynthia et se réconcilie avec son père. Cynthia participe à la création d'un chemin de fer local. Un nommé Will Palmer se prend d'affection pour elle. Mais afin de lui faire la cour correctement et obtenir l'approbation de son père Tom, Will quitte le chemin de fer et trouve un meilleur emploi dans une scierie, et prend finalement Cynthia pour femme. Son travail acharné, son dévouement et sa loyauté le conduisent à sa promotion surprise en tant que propriétaire et exploitant de l'usine. Mais il est maintenant confronté à la dette de celle ci. Malgré cela, lui et Cynthia ont leur premier petit-enfant. Pendant ce temps, le fils du colonel Andy Warner décide de faire de la politique en se lançant contre son père . Il créé un nouveau Parti démocrate qui prévoit de priver les Noirs du vote et d'assurer la victoire contre les républicains. Et maintenant, grâce à de nouvelles lois restrictives de vote dans l'État du Tennessee, Tom se voit refuser la possibilité de voter pour la première fois depuis la fin de la guerre civile. (thetvdb.com)