Hercule et Iolas se rendent à Laurentia, après avoir appris que de nombreux habitants y ont mystérieusement disparu. Traversant un village complètement brûlé, il rencontre de vieilles connaissances qui leur racontent qu'Adamis, le chef de guerre, est de retour d'exil. Celui-ci utilise un dragon pour semer la terreur dans la région (thetvdb.com)