Dawson poursuit le tournage de son film afin de participer au festival. Cliff, la star du football, emmène Jennifer au bal de l'école; ce qui rend Dawson anxieux. Il demande conseil à son père pour embrasser une fille pour la première fois... Pacey, quant à lui, fait son possible pour regagner les faveurs de Tamara... Joey, elle, souffre en secret des confidences que lui fait Dawson à propos de ses sentiments pour Jennifer... (thetvdb.com)