Walt, Mike et Jesse roulent dans le désert pour rencontrer Declan, avec une nouvelle proposition : Walt garde la méthylamine pendant que Declan devient leur nouveau distributeur. Mais Mike souhaite toujours en finir avec Walt et décide de céder sa part de méthylamine contre cinq millions de dollars. D'abord surpris, Declan finit par accepter. Dans les locaux de la société de dératisation, Mike fait ses adieux à Jesse, qui veut aussi s'en aller, mais Walt fait tout pour le retenir. À la station de lavage, Skyler voit débarquer, totalement impuissante, Walt et Jesse, venus récupérer leur stock de méthylamine, que Walt avait volé à Mike. Poussé dans ses retranchements par Walt, Jesse décide finalement de s'en aller. Walt continue la production, trouvant un apprenti idéal en Todd. Mike, quant à lui, place pour sa petite-fille l'argent qu'il vient de gagner. Il apprend, grâce au mouchard que Walt avait placé dans le bureau de Hank, que son appartement va être perquisitionné par la DEA dans quelques heures. Il en profite pour cacher tous les éléments compromettants, et la DEA ne trouve rien. Ne voulant pas abandonner, et malgré la pression de ses supérieurs, Hank décide de se concentrer sur Dan, l'avocat des neuf hommes de mains de Mike, emprisonnés. Dan est arrêté à la banque, en flagrant délit. Pendant ce temps, Walt vient rendre visite à Hank dans son bureau pour, une nouvelle fois, lui parler de ses problèmes avec Skyler, la discréditant complètement auprès de lui. Lorsqu'il s'absente quelques minutes, Walt retire le micro qu'il avait posé quelque temps auparavant. Hank est informé de l'arrestation de Dan et qu'il est sur le point de leur livrer Mike. Walt, qui entend tout, décide alors de prévenir Mike en train de jouer avec sa petite-fille au parc. Il est malheureusement trop tard, la police est déjà sur les lieux. Mike n'a plus d'autre choix que de quitter le pays. Il demande alors à Walt d'aller lui chercher un paque (thetvdb.com)