Morgane s'allie avec Alatar de Catha, un moine guerrier et ennemi de Camelot, pour essayer de soutirer des informations à Gaïus sur Emrys. Ce dernier est alors kidnappé. Pendant ce temps, Agravain tente de semer le doute dans l'esprit d'Arthur sur la loyauté de Gaïus et essaye de le convaincre que c'est lui le traître. Il dépose de fausses preuves dans la chambre de Gaïus pendant qu'il est kidnappé. Alatar torture Gaïus jusqu'à ce qu'à ce que ce dernier révèle la véritable identité d'Emrys, ainsi que son destin. Merlin et Gauvain partent à la recherche de Gaïus. Alatar fini par changer de camp et croit réellement au monde nouveau que Merlin pourrait, avec Arthur, construire. Morgane, quant à elle, est encore une fois rejetée et trahie. (thetvdb.com)