Uther est capturé par sa précédente invitée, la belle Catrina. Arthur est atterré par le flirt de son père, mais Merlin se montre prudent ; il suspecte Catrina d'être réellement un troll ! Catrina et son étrange domestique, Jonas, sont accueillis au coeur de Camelot ; c'est le moment pour Merlin de prouver que Catrina est un monstre et de sauver Uther de la ruine. Malheureusement, Catrina s'est promis d'obtenir bien plus que le coeur du roi. Merlin peut-il renverser le puissant troll avant qu'il ne soit trop tard ? (thetvdb.com)