Les Seven Deadly Sins se rendent dans un pays lointain à la recherche d'un l'ingrédient mystérieux nommé le "sky fish". Meliodas et Hawk se retrouvent dans un "Sky Palace" situé au-dessus des nuages, où tous les habitants ont des ailes. Meliodas est pris pour un garçon qui a commis un crime et est jeté en prison. Pendant ce temps, les habitants préparent une cérémonie de défense contre une bête féroce qui se réveille tous les 3 000 ans. Mais les Six Knights of Black, une armée du clans des démons, arrivent et enlèvent le sceau de la bête afin de menacer la vie des habitants du Sky Palace. Meliodas et ses alliés rencontrent les Six Knights of Black et le combat s'engage. (thetvdb.com)