Sue Sylvester introduit l'épisode comme un spécial de Noël que la direction de la Fox n'ont pas permis de diffuser l'année dernière, le trouvant offensant. Will demande à Tina et Sam de diriger la chorale pour le concours de décoration sur un thème écologique. Lorsque la scène de la crèche est vandalisée, Figgins demande aux New Directions de faire une scène vivante. Les filles se disputent le rôle de la vierge Marie, à l'exception d'une Kitty indifférente. Suite à sa rupture avec Brittany, Santana se rend à New York pour passer les vacances avec Kurt et Rachel. Les trois amis obtiennent des emplois d’intérimaires en tant qu'elfes du Père Noël dans un centre commercial mais tout ne se passe pas comme prévu jusqu'à l'arrivée d'un drôle de père Noël. (thetvdb.com)