Après d'émouvantes retrouvailles, Willem et les fées soldats décident de faire du tourisme sur la 11e île, Collina di Luce, réputée pour accueillir toutes les races. C'est grâce à la politique du maire de cette ville, le père de Phyra, jeune fille Lycanthropos que Willem vient de rencontrer. Mais celle-ci cherche de l'aide suite à des menaces d'assassinat de la part des opposants au maire. (thetvdb.com)