Cinq sutras qui sont en la possession de Sanzo et de ses camarades sont nécessaires pour ressusciter Gyumao, le démon taureau. A la recherche des sutras, Kogaiji, le fils du démon taureau traverse le désert et rencontre nos héros. Goku veut aider Sanzo qui a été très affaibli par le venin d'un scorpion. Mais Kogaiji le provoque en duel. L'adversaire est un extraordinaire guerrier. Goku a peur de ne pas pouvoir vaincre Kogaiji avec ses propres pouvoirs. Il décide donc de jouer le tout pour le tout. (thetvdb.com)