Tyler fait face à sa première transformation ; à l'approche de la pleine lune, Caroline aide à Tyler pour se préparer à sa transformation, il est impuissant et ne peut l’arrêter. Alors que Stefan et Katherine jouent aux jeux de mémoires, Damon et Alaric se méfient quand une étrangère nommée Jules fait son apparition à Mystic Falls, à la recherche de son ami disparu, Mason. Elena est frustrée par l’éloignement de Jeremy et de ses amis qui sont partis dans le but de la protéger. Bonnie et Luka travaillent ensemble sur un sort, tout en gardant des secrets l’un envers l’autre. Enfin, Elijah fait une apparition inattendue avec une offre qui pourrait tout changer. (thetvdb.com)