En mourant, Petz a laissé une boucle d’oreille en Cristal noir. Luna et Artemis l’examinent et constatent qu’elle dégage une énergie négative. Bien décidée à comprendre ce qu’il se trame, Minako décide de se rendre chez Usagi afin d’interroger Chibiusa. Mais la petite fille, prise d’angoisse, fait un malaise à la seule vue du Cristal noir. Plus tard, Mamoru invoque l’esprit des Shi Tennô afin d’obtenir de l’aide. Alors qu’il se sent désarmé, Kunzite lui apprend qu’il possède lui aussi des pouvoirs magiques et qu’il peut s’en servir pour protéger sa fiancée. Du côté du clan Black Moon, Saphir, le frère du prince Diamond, regrette que celui-ci s’acharne sur la Terre et suive aveuglément les conseils de Wiseman, qui leur impose de détruire le Cristal d’argent. Rubeus renchérit, déterminé à découvrir qui est véritablement Wiseman. Calaveras, la dernière des sœurs Ayakashi est envoyée à Tokyo afin de lancer l’opération « Code 004 : Operation Re-Birth ». Elle compte utiliser ses pouvoirs de médium pour attirer Sailor Moon et Sailor Venus, puis les tuer. Calaveras organise une séance de channeling en public et manipule les spectateurs afin qu’ils tuent les guerrières de la Lune. Minako sur place et se transforme en Sailor Venus. Elle appelle Usagi en renfort, mais la jeune fille constate que sa broche de transformation a été volée par Chibiusa. Partant à sa recherche, elles se retrouvent finalement dans un parc et sont immédiatement attaquées par Rubeus. Tuxedo Mask vole à leur secours et utilise pour la première fois son pouvoir « Tuxedo Smoking Bomber! ». Rubeus s’enfuit et Chibiusa rend finalement sa broche à Usagi, qui se transforme en Sailor Moon et part rejoindre Sailor Venus. Ensemble, les deux guerrières parviennent à vaincre Calaveras et à guérir les humains manipulés par l’ennemie. Après le combat, Chibiusa explique finalement qu’elle voulait le Cristal d’argent de Sail (thetvdb.com)