À Tokyo, c'est l'effervescence. La princesse du royaume D. est présente en ville pour exhiber un mystérieux trésor. Luna suppose qu'il s'agit peut-être du Cristal d'argent. Usagi, Ami et Rei décident de s'infiltrer à la réception de la princesse, qui s'avère être en partie un bal masqué. Les jeunes filles se déguisent en princesse. Usagi est fébrile à l'idée d'aller à un bal. Elle y croise par ailleurs Tuxedo Mask, avec qui elle partage une danse, jusqu'à ce qu'ils soient surpris par l'œil inquisiteur de Luna. En effet, la chatte pense que Tuxedo Mask est un ennemi qu'il faut éviter. Pendant ce temps, Ami et Rei comprennent que l'assistante de la princesse D. est en fait Nephrite, un ennemi du Dark Kingdom, cherchant lui aussi à vérifier si le trésor est le Cristal d'argent. Découvert, l'ennemi envoûte la princesse qui devient alors un monstre et s'évade avec le trésor. Dans sa fuite, elle bouscule Usagi qui attendait ses amies sur le balcon de la salle de danse. Manquant de tomber dans le vide, Usagi est rattrapée de justesse par Tuxedo Mask. Usagi se transforme en Sailor Moon, mais réalise qu'elle n'a plus son diadème, brûlé lors de sa confrontation avec Jadeite. Seulement, Sailor Moon pense à ses sentiments envers Tuxedo Mask, ce qui finit par lui donner un nouveau diadème plus puissant. Les guerrières affrontent finalement Nephrite et Sailor Moon parvient à refléter la lumière de la Lune avec son nouveau diadème, ce qui fait reculer l'ennemi. Nephrite rejoint Jadeite, Zoisite et Kunzite, qui se présentent aux guerrières et disparaissent. Libérée de son sort, la princesse D. révèle le trésor secret de son royaume, qui se révèle être une banale sculpture. Sailor Moon, épuisée par son combat, se repose sur le balcon. Tuxedo Mask lui donne un baiser et s'enfuit après avoir révélé à Luna qu'il est également à la recherche du Cristal d'argent. (thetvdb.com)