En reconnaissance de leur réussite à l'examen du concours par équipe, Anos accueille Lay et Misa dans son équipe. L'équipe se réunit chez Anos pour célébrer, mais peu après, Lay et Anos sont annoncés comme participants au tournoi de l'épée magique. Lay se réjouit de l'occasion qui lui est donnée de rejouer avec Anos, mais Anos soupçonne qu'il y a une arrière-pensée. La situation s'aggrave lorsque Misa emmène Anos rencontrer l'un des sept anciens empereurs démons, Melheis Boran. (thetvdb.com)