Ulrich Larsen, un ancien cuisinier, et un certain monsieur James, un ex-vendeur de cocaïne se présentant comme un homme d'affaires, ont réussi à prouver que les autorités nord-coréennes contournent les sanctions internationales. Pendant près de dix ans, les deux hommes ont en effet infiltré les réseaux nord-coréens, accumulant les preuves de l'implication de Pyongyang dans le trafic d'armes et de drogues.