A la fin d'une conférence en Russie, le professeur Flupke Kelso est abordé par un vieil homme du nom de Papu Rapava. Ce dernier révèle à l’intellectuel qu'il était présent le jour de la mort de Staline cinquante ans plus tôt et que le dictateur aurait dissimulé un mystérieux carnet. Intrigué, Kelso part à sa recherche en compagnie de Zinaida, la fille de Rapava mais des agents secrets se mettent immédiatement à leurs trousses.

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