La vidéo de Zenia courant nue derrière Max a attiré chez le héros son ancien compagnon Fred, désormais secrétaire d'État chargé de la magie du Royaume. Celui-ci lui demande de l’aider à arrêter leur ancien camarade Leo, ayant fait sécession pour créer sa propre nation dans le Nord, ce que Max refuse. Commence alors une vaste offensive du roi des démons pour tenter de rallier le héros à sa cause ! Y arrivera-t-il ? (thetvdb.com)