Lorsqu'une série de disparitions est soudain signalée dans la région de Toronto, Jerry met les filles sur le coup. Leur enquête les conduit jusqu'à un étrange et nouveau cirque itinérant. Il est rempli de toutes sortes de créatures extraordinaires (des personnes qui ont été kidnappées et changées en mutants bizarres par un inquiétant palais des glaces). Alors que Sam trouve un morceau de glace du palais des glaces du cirque, sa main se transforme en pince de crabe. Lorsqu'une jeune fille se fait enlever dans un manège, Sam Alex et Clover montent dans le manège et se retrouvent devant le palais des glaces et celui qui transforme les gens en mutant est un homme né avec 4 bras et qui veut transformer toute la population en créatures de foire. Alors qu'il s’apprête à faire passer la jeune fille et les Spies à travers le palais des glaces, Sam arrive à s'échapper mais Clover est transformée en éléphant et Alex en poisson puis elles se font enlever par l'homme à 4 bras. Sam doit les sauver et empêcher l'homme de transformer la population en mutant. (thetvdb.com)