Un chaton arrive dans le quartier ; il voue un véritable culte d'admiration à Isidore. Au début, celui-ci est très flatté mais peu à peu, le chaton l'énerve car, en fait, il lui ressemble beaucoup. Isidore a l'impression d'être suivi par son ombre. Le jour où le petit chat prend son indépendance, Isidore respire. Cléo rend visite à sa cousine, Lulubelle, qui habite à la campagne. Elle emmène les Entrechats avec elle et dès que Marcel aperçoit Lulubelle, il tombe éperdument amoureux. Mais elle a déjà un prétendant, Orville, qui n'entend absolument pas perdre sa bien-aimée. (thetvdb.com)