Death the Kid, Liz et Patty sont arrivés dans une ville côtière récemment attaqué et constatent que la moitié de l'endroit a complètement disparu, comme si il y avait été croqué. Quand ils découvrent un grand navire dans le brouillard, Kid pense que c'est le Dragon noir et remarque que le navire est baptisé Nidhogg. Une fois qu'ils arrivent sur le pont, ils n'y trouvent personne. Kid trouve une salle contenant toutes les âmes humaines qui ont été recueillies, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, le commandant de bord attaque et ordonne au navire d'avaler Liz. Liz se retrouve seule dans les entrailles du navire et décide de retrouver Kid et Patty. Elle retrouve ses craintes, et se remémore son passé. Finalement elle les rejoint, mais avant que Kid attaque le capitaine, Ragnarok, et Chrona arrivent, ordonnant aux âmes humaines d'aller sur le pont. Ragnarok mange toutes les âmes en une seule fois. Ce qui permet à la forme humanoïde de Ragnarok de sortir de Chrona, plus puissant que jamais. En voyant des ailes sortir de Ragnarok, Kid se rend compte que c'est le vrai dragon noir, et il décide d'utiliser le 'Canon de la Mort', pour le combattre. (thetvdb.com)