Annie et Mitchell doivent se battre avec leurs émotions et leurs élans physiques nés de leur idylle, qui les conduit à une drôle d'expérience avec une jeune femme éméchée. Ils comprennent que leur relation doit demeurer spirituelle. George et Nina requièrent l'aide de Tom McNair et son père, qui pourrait les guider quant à la grossesse de Nina. Le père leur apprend que son fils est un lycanthrope, et Mitchell craint de voir alors en Tom son assassin, comme l'avait prédit Lia. Il envoie donc les McNair à Richard Hargreaves, pour un combat en cage, mais celui-ci kidnappe Tom, Nina et George, obligeant Michell et McNair à s'allier pour les sauver... (thetvdb.com)