Kenshiro quitte l'enclave de Lastland, à la recherche d'un remède pour Vista, grièvement blessé. Il doit pour cela traverser les Clifflands, un territoire que l'on dit hanté par des démons sanguinaires. Ces derniers, en réalité disciples d'une technique ancestrale appelée Hokumon-no-ken, se manifestent pour lui barrer la route. Au terme du combat, Kenshirô découvre le secret qu'ils cherchent à tout prix a dissimuler, et perçoit à nouveau le fardeau qui pèse sur les héritiers du Hokuto. Pendant son absence, un homme mystérieux, Seiji, arrive en ville. Consumé par une haine féroce, il vient pour tuer Sanga et prendre sa place sur le trône. (thetvdb.com)