Les Shinsengumi apprennent le complot d'Itou visant à assassiner le commandant Kondou. Le Shinsengumi est envoyé dans l'enceinte d'Itou, malgré les inquiétudes concernant la sécurité de Heisuke. Après l'assassinat d'Itou, Saito et Chizuru affrontent Heisuke directement et le persuadent de se battre à leurs côtés contre les hommes d'Itou. Pendant ce temps, Souji, gravement affaibli par sa tuberculose, est approché par Kaoru, qui lui révèle sa véritable identité et lui offre une fiole de "médicaments" qui le guériraient et en feraient un Rasetsu. De retour à l'enceinte d'Itou, les forces de Shinsengumi sont encerclées par les hommes d'Itou, Shiranui et Amagiri. Heisuke engage Amagiri dans une bataille et est brutalement attaqué. (thetvdb.com)