Stefan retrouve le corps d'Aaron et comprend que Damon est le coupable. Toujours dévasté par sa rupture avec Elena qui est en réalité Katherine, Damon collabore maintenant avec son vieil ami Enzo. Tous les deux essaient de retrouver le professeur Maxfield afin de le tuer pour supprimer totalement la lignée des Whitmore. Entretemps, Bonnie découvre qu'une des filles de sa classe nommée Liv est une sorcière et Katherine, toujours dans le corps d'Elena, essaie de se remettre avec Stefan. Ne trouvant pas le professeur, Enzo et Damon menacent de tuer Jeremy, si la nouvelle sorcière n'effectue pas un « Locator Spell ». (thetvdb.com)